客戶無憂電腦客戶端可以幫助企業(yè)進(jìn)行便捷的客戶管理服務(wù)，電腦端和手機(jī)端的數(shù)據(jù)同步，可以查看每天的待辦任務(wù)，可以管理所有客戶，客戶資料非常詳細(xì)，有詳細(xì)的成交總額圖表，歡迎有需要的朋友下載使用！

官方介紹

客戶無憂是一款簡單實(shí)用的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)(CRM)，同時(shí)集成辦公、財(cái)務(wù)、進(jìn)銷存、呼叫中心等一體化解決方案，專為中小企業(yè)設(shè)計(jì)，以簡單實(shí)用為主。采用云計(jì)算方式提供服務(wù)，擁有網(wǎng)頁版、電腦版和手機(jī)版，多終端數(shù)據(jù)完全實(shí)時(shí)同步。

在設(shè)計(jì)上力求簡單、實(shí)用，一看就能懂。使用客戶無憂，可以永久保存客戶資料及相關(guān)信息不丟失，有效積累客戶，防止撞客，提高銷售業(yè)績，防止因員工離職導(dǎo)致客戶流失，并有效促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

客戶無憂電腦版特色

完整的記錄所有客戶資料，永不丟失

—— 取代excel或筆記本，防止員工離職致客戶流失

完善的客戶資料管理功能，可對客戶進(jìn)行分門別類的管理，方便查詢，每個(gè)客戶的狀態(tài)、歷史跟進(jìn)情況都一目了然。即使員工離職他的客戶資料、跟進(jìn)情況也都完整的保留下來不會流失，新人很容易接手。當(dāng)工作基于客戶無憂進(jìn)行，所有一切都有歷史記錄可查，5年后，10年后，今天的工作記錄依然可以查詢到。

高效的團(tuán)隊(duì)協(xié)作

—— 成員間共享協(xié)作，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步，工作效率大大提高

團(tuán)隊(duì)中每個(gè)人一個(gè)獨(dú)立的賬戶，業(yè)務(wù)員錄入的客戶資料及拜訪跟進(jìn)情況，上級領(lǐng)導(dǎo)立即就可以查看到，并可對其進(jìn)行批注。上級可以給下級分配工作任務(wù)并監(jiān)控完成情況，管理人員在任何地方通過電腦或手機(jī)就能實(shí)時(shí)掌控下屬的工作情況。告別過去下屬定期向上級提交自己的客戶資料的方式，保證數(shù)據(jù)的絕對實(shí)時(shí)同步。

清晰的統(tǒng)計(jì)報(bào)表

-- 客戶狀態(tài)及分布情況，企業(yè)經(jīng)營狀況一目了然

通過強(qiáng)大的統(tǒng)計(jì)報(bào)表功能，能實(shí)時(shí)的清晰的查看到指定時(shí)間的銷售情況、客戶分布情況、員工銷售業(yè)績等等一切您想要看到的數(shù)據(jù)。使公司經(jīng)營狀況更加清晰明了。

待辦事項(xiàng)/工作任務(wù)提醒

—— 您忠實(shí)的個(gè)人助理

待辦任務(wù)提醒、客戶生日提醒、客戶生日自動(dòng)發(fā)祝福，節(jié)假日祝福自動(dòng)處理，讓您的工作省時(shí)省力。通過完善的任務(wù)功能，能讓您的工作目標(biāo)清晰，井然有序。

電腦和手機(jī)實(shí)時(shí)同步

—— 出門在外也可隨時(shí)隨地管理自己的業(yè)務(wù)

客戶無憂擁有電腦版和手機(jī)版，手機(jī)版數(shù)據(jù)與電腦完全實(shí)時(shí)同步，出門在外，一樣可以隨時(shí)查詢、管理自己的業(yè)務(wù)。不再受時(shí)間與地域的限制。

軟件亮點(diǎn)

老板控制  容易接手

子賬戶完全控制在老板手中，員工離職后收回賬戶，所有歷史資料完整保留，新人很容易接手

簡單實(shí)用  無須培訓(xùn)

真正的簡單實(shí)用，無須培訓(xùn)，一看就會用，而且還非常的便宜，小公司也沒有任何壓力

團(tuán)隊(duì)協(xié)作  統(tǒng)一管理  防止撞客

團(tuán)隊(duì)即時(shí)協(xié)作，統(tǒng)一管理防止撞客，手機(jī)電腦實(shí)時(shí)同步，出門在外也不影響，工作效率大大提高

使用說明

自定義設(shè)置

在客戶界面點(diǎn)擊【新建】，

在客戶信息一欄，點(diǎn)擊自定義，進(jìn)入客戶錄入界面自定義，

操作

【原始名稱】——系統(tǒng)默認(rèn)名稱，不可修改。

【是否必填】--勾選必填則要求為必須填寫，否則無法保存。

【不可重復(fù)】--勾選不可重復(fù)則填寫的內(nèi)容不能重復(fù)。例如，客戶名稱和電話號碼不能重復(fù)可以避免重復(fù)錄入客戶和撞客。

【自定義名稱】——可以修改為需要的項(xiàng)目。

【啟用】——除了默認(rèn)勾選的項(xiàng)目外。其他項(xiàng)目勾選開啟則顯示，不勾選則不顯示。

【輸入框類型】——文字輸入框，用于輸入一般性的文字；數(shù)字輸入框，用于輸入數(shù)字性的內(nèi)容，如價(jià)格等；下拉選擇框，可以進(jìn)行下拉式菜單選擇。文字輸入框與數(shù)字輸入框不能混用

【生效界面】——可以選擇在企業(yè)客戶或者個(gè)人客戶界面顯示。

【排序號】——數(shù)字越小越靠前顯示。

【是否允許下級成員編輯此項(xiàng)】——選擇允許則團(tuán)隊(duì)中所有人均可進(jìn)行編輯、修改及刪除的操作。系統(tǒng)默認(rèn)禁止，請謹(jǐn)慎操作。

【手機(jī)上錄入客戶界面顯示】——選擇必填項(xiàng)則在手機(jī)上只顯示必填項(xiàng)。

【歷史修改備份】——每次修改系統(tǒng)會自動(dòng)備份。

下拉框自定義設(shè)置

在客戶錄入界面，每個(gè)下拉選擇框后面會有一個(gè)編輯按鈕，

點(diǎn)擊編輯，可以添加、修改和刪除下拉選擇框內(nèi)容。

對于城市下拉框，可以直接導(dǎo)入全國城市數(shù)據(jù)。

客戶無憂怎么導(dǎo)出客戶

在完成導(dǎo)出客戶操作之前，先來簡單的了解一下客戶流程

開啟“客戶流程”功能

在功能開關(guān)里找到【客戶流程】，開啟客戶流程】，

再回到客戶界面，勾選客戶后，點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)交”，會出現(xiàn)下拉框，點(diǎn)擊“批量加入流程”，

在彈出窗里點(diǎn)擊“設(shè)置流程”，再點(diǎn)擊新建：

根據(jù)公司的銷售模式，設(shè)置每個(gè)階段的流程節(jié)點(diǎn)以及處理人員。流程可以設(shè)置適用范圍，設(shè)置之后，只有范圍內(nèi)的員工可以使用該流程。

如果一個(gè)節(jié)點(diǎn)有多人可以負(fù)責(zé)，可以設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)分配規(guī)則。分配排序的數(shù)字越小越優(yōu)先分配。分配數(shù)量指每輪可以分配多少個(gè)客戶。

每個(gè)節(jié)點(diǎn)完成后，除了手動(dòng)轉(zhuǎn)入下一節(jié)點(diǎn)還可以設(shè)置“自動(dòng)下一步”。設(shè)置“自動(dòng)下一步”，需要指定自動(dòng)轉(zhuǎn)入規(guī)則。點(diǎn)擊“規(guī)則”，再點(diǎn)擊“添加項(xiàng)”。再根據(jù)需求設(shè)置規(guī)格。

例如：可以設(shè)置成交訂單金額大于零時(shí)自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一步，這樣當(dāng)這一節(jié)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人錄入了成交金額大于零的成交訂單時(shí)，系統(tǒng)會自動(dòng)轉(zhuǎn)到下一節(jié)點(diǎn)。

也可以設(shè)置轉(zhuǎn)入下一步時(shí)需要填寫的相關(guān)內(nèi)容。點(diǎn)擊自定義后，再彈出窗里點(diǎn)擊自定義?？梢愿鶕?jù)需求自定義各種項(xiàng)目。

流程設(shè)置好后，在客戶詳情里就會出現(xiàn)流程節(jié)點(diǎn)。

右邊有兩個(gè)操作按鈕，分別時(shí)“轉(zhuǎn)入下一節(jié)點(diǎn)”和“更多操作”

點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)入下一節(jié)點(diǎn)”，填寫完成情況，轉(zhuǎn)入下一節(jié)點(diǎn)。

點(diǎn)擊“更多操作”，會有“退回”和“更改流程節(jié)點(diǎn)”兩個(gè)選項(xiàng)。

點(diǎn)擊“退回”，選擇退回的節(jié)點(diǎn)，流程會從被退回的節(jié)點(diǎn)重新開始。

點(diǎn)擊“更改流程節(jié)點(diǎn)”，可以選擇流程以及流程的節(jié)點(diǎn)。選好后，選擇的流程節(jié)點(diǎn)會添加在目前的流程后。

點(diǎn)擊流程最右邊的“流程日志”，會有所有操作記錄。

參與了客戶流程的人員，在新建客戶時(shí)，在選擇負(fù)責(zé)人的地方選擇流程，如果該流程的第一個(gè)節(jié)點(diǎn)有多人，可以選擇時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)選擇也可以手動(dòng)選擇一個(gè)負(fù)責(zé)人。