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1、【潛客】列表

【潛客】列表,增加“上報置換”的標(biāo)識,在潛客詳情頁,增加潛客是否進(jìn)行過置換上報的標(biāo)識

菜單路徑:潛客詳情頁面,點擊右上角“...”

①潛客的“購買性質(zhì)”非“置換”,不顯示“上報置換”

②若潛客的“購買性質(zhì)”為“置換”,且未進(jìn)行過置換上報,則顯示“上報置換”

③若潛客的“購買性質(zhì)”為“置換”,且進(jìn)行過置換上報,則顯示“已上報置換”

④點擊“上報置換”按鍵后,觸發(fā)置換商機上報操作,上報的標(biāo)識切換為“已上報置換”

2、【客源】列表

1.1、在篩選功能中,新增一個渠道選項--其他,可查看自其他渠道產(chǎn)生的客源記錄

1.2、客源列表,左滑新增一個操作--“聯(lián)系”

①可記錄聯(lián)系的詳情,聯(lián)系后,客源從“待處理”列表進(jìn)入“聯(lián)系中”列表,并從任務(wù)列表中消失,視為已完成任務(wù)

②登記聯(lián)系信息以后,客源詳情頁面添加聯(lián)系記錄

3、【預(yù)約】列表

管理層可查看全店銷售顧問的預(yù)約事項

菜單路徑:首頁--預(yù)約事項,管理層可以看到下屬和自己的今日預(yù)約

①預(yù)約列表右側(cè)展示銷售顧問名字

②對于非自己的預(yù)約,經(jīng)理可以發(fā)送短信,撥打電話,不可以更改和取消預(yù)約(按鈕不顯示)

③預(yù)約超過10條時,需要點擊“查看更多”,加載11-20條預(yù)約,以此類推

④默認(rèn)按預(yù)約時間降序排序

4、【客源】列表/【潛客】列表

一、【客源】列表/【潛客】列表,可按照排序條件顯示數(shù)據(jù)

①若用戶選擇按更新日期排序,列表左側(cè)根據(jù)潛客或客源的更新時間排序顯示

②若用戶選擇按創(chuàng)建日期排序,列表左側(cè)根據(jù)潛客或客源的創(chuàng)建時間排序顯示

二、管理層使用篩選功能,增加一個篩選條件--只顯示自己,可只查看自己的數(shù)據(jù)

5、【審批】列表

審批列表增加顯示信息,顯示審批人信息

①發(fā)起審批申請的人員可以在審批列表中,查看當(dāng)前的審批人,可定位該由哪位管理人員審批

②審批人員可以在審批列表中,查看提交審批的人員信息

6、【訂單】列表

APP左側(cè)入口增加“訂單”模塊,訂單列表左滑可以查看相應(yīng)潛客

7、【任務(wù)】列表

管理層可查看全店的跟進(jìn)詳情,并可以進(jìn)行篩選查看

菜單路徑:任務(wù)——待完成任務(wù)列表,管理層可以看到所有銷售顧問的客源任務(wù)列表、跟進(jìn)任務(wù)列表

篩選條件:在客源任務(wù)列表/跟進(jìn)任務(wù)列表,可選擇的篩選條件包含

①任務(wù)狀態(tài):未完成,已逾期

②計劃跟進(jìn)時間(只在跟進(jìn)任務(wù)列表)

③可以選擇只顯示自己

④按銷售顧問查看

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